13岁的少年毓泰因家境贫困,“净身”后被送入皇宫。进宫后,师傅哈哈李对他百般虐待。御医王恩顺十分同情毓泰,指点他到南府戏班学戏。聪明的毓泰勤学苦练,武艺高强。慈禧请洋人看戏,留洋归来的五格格在慈禧身边当翻译。这时,戏班即将上场的主角突然病倒,关键时刻,毓泰及时顶上。他精湛的武艺颇受慈禧赏识,随后提拔毓泰为御前知更。钟粹宫里,五格格随着音乐轻快起舞。李莲英故意要使毓泰出丑,怂恿慈禧让毓泰与五格格跳舞。汗流满面的毓泰出尽洋相,但五格格却对他产生好感。善良的王恩顺为了毓泰的前途,私拿御药贿赂李莲英,李莲英
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